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Stratégie & suivi de vos investissements
Allocation d’actifs (financiers, SCPI) selon votre profil de risque et votre résidence fiscale.
Notre intervention en détail
- Analyse préalable : objectifs, horizon, profil de risque.
- Stratégie globale : allocation financier / immo / pro / alternatif.
- Sélection & structuration : CTO, assurance-vie, private equity, immo direct/sociétés, fonds internationaux.
- Optimisation juridique & fiscale (holding patrimoniale, contrat luxembourgeois, enveloppes neutres).
- Gouvernance patrimoniale : règles de décision, reporting, contrôle, transmission de valeurs.
- Suivi continu : arbitrages selon marchés, fiscalité, situation.
Ce que vous recevez
- Diagnostic patrimonial & financier consolidé.
- Proposition stratégique d’allocation (objectifs/risque/fiscalité).
- Projections (rendements, cash-flows, risques, impacts fiscaux).
- Tableau de suivi consolidé + reporting périodique.
- Recommandations d’arbitrages + note annuelle (bilan & perspectives).